аналитика и прогнозы - главные новости

Ну, насчёт календарей не берусь утверждать, а вот со всевозможными прогнозами – просто беда. Пожалуй, более или менее попадают в цель метеорологи – во всяком случае «аномальные» морозы и снегопады предсказывают вполне себе точно.

Лиза Шалетт, CIO Morgan Stanley Wealth Management, считает, что ожидаемое снижение ставок в будущем году не приведёт к желаемому росту: экономика обрела иммунитет к денежно-кредитной политики ФРС.– Экономика оказалась на удивление устойчивой к повышению процентных ставок, что говорит о том, что снижение ставок может мало способствовать стимулированию роста, – подчеркнула Лиза Шалетт, CIO Morgan Stanley Wealth Management, в специальном релизе, посвящённым рискам 2024 года.Кроме того, она считает, что более низкие ставки также могут не обеспечить ожидаемого роста крупнейших акций рынка, что разочарует пассивных инвесторов в индексы.

Рекордная прибыль. Резкий рост процентных ставок. Замедление кредитования. Повышение роли льготных кредитных программ.

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 18 по 24 декабря 2023 года.Индекс S&P500 приблизился к историческому максимуму, достигнутому в декабре 2021 года.Одним из основных драйверов роста индекса являются акции технологических гигантов и компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Разговоры о будущей рецессии всё больше похожи на неудачные словесные интервенции.После морозов наступает оттепель, после зимы – весна, а после экономически сильного 2023 года – рецессионный 2024 год?

Группа Darden Restaurants сообщила о квартальной прибыли, которая превзошла рыночные ожидания, и повысила годовой прогноз, чему способствовал рост продаж в принадлежащих ей сетях, таких как Olive Garden и LongHorn Steakhouse.Вот как компания отчиталась за второй финансовый квартал, завершившийся 26 ноября, по сравнению с ожиданиями Уолл-стрит, которые приводятся на основе опроса аналитиков LSEG, ранее известного как Refinitiv:Продажи выросли на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что, по словам компании, было обусловлено включением ресторанов Ruth's Chris Steak House и увеличением продаж в той же сети ресторанов на 2,8%.Продажи в аналогичных ресторанах Olive Garden выросли на 4,1%, а продажи в LongHorn Steakhouse за квартал выросли на 4,9%.

Когда в начале 2020 года разразилась пандемия COVID-19, ФРС США оперативно отреагировала на это, снизив процентные ставки до беспрецедентно низкого уровня 0-0,25%.

Акции Pfizer упали в среду после того, как производитель лекарств озвучил прогноз по выручке и прибыли в 2024 году ниже ожиданий Уолл-стрит.

Европейские акции должны превзойти американские в первой половине 2024 года, но сначала им нужно преодолеть некоторые препятствия, считают рыночные стратеги.Максимилиан Улир (Maximilian Uleer), руководитель отдела европейской стратегии акций и перекрестных активов Deutsche Bank, выразил оптимизм по поводу грядущего года в эфире программы Squawk Box Europe в среду.«В целом мы ожидаем очень позитивных результатов в следующем году», - отметил Улеер. «Три недели назад мы рекомендовали перераспределение активов в пользу Европы.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг не стал вносить изменения в процентные ставки второе заседание подряд, пересмотрев свои прогнозы роста в сторону понижения.Ожидалось, что ЕЦБ сохранит денежно-кредитную политику на том же уровне в свете резкого падения инфляции в еврозоне, поскольку вместо этого инвесторы пытаются увидеть сигналы о том, когда может произойти первое снижение ставок, и оценивают планы ЕЦБ по сокращению своего баланса.«Будущие решения Совета управляющих будут гарантировать, что его учетные ставки будут установлены на достаточно ограничительном уровне так долго, как это необходимо», — говорится в заявлении европейского регулятора.Согласно последним макроэкономическим прогнозам, средний реальный ВВП вырастет на 0,6% в 2023 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 0,7%.

Международное энергетическое агентство (МЭА, IEA) объявило, что новые данные говорят о снижении глобального спроса на нефть, и ожидается, что этот тренд сохранится и в 2024 году.

Одна из ведущих компаний в мире по продаже одежды, испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), увеличила свою выручку на 14,9% за три квартала финансового года 2024, который завершился в октябре.

В четвертом квартале 2023 года, крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений - американская Adobe Inc., увеличила чистую прибыль на 26% и выручку на 12%, но дала слабый прогноз.Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 1 декабря, составила $1,483 млрд, или $3,23 в расчете на акцию.

Согласно официальным данным, рост заработной платы в Великобритании снизился до самого низкого уровня за почти два года. Однако, вероятно, заработная плата по-прежнему увеличивается слишком быстро, чтобы Банк Англии рассматривал возможность смягчения своей жесткой позиции относительно снижения процентных ставок.Наряду с другими признаками замедления инфляции на рынке труда, доходы без учета бонусов увеличились на 7,3% за три месяца до октября по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является снижением по сравнению с темпом роста в 7,8% за три месяца до сентября.Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании (ONS), это снижение стало самым заметным за три месяца до ноября 2021 года.

По заявлению межправительственного органа ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию, UNCTAD) в понедельник, глобальная торговля в текущем году сократится на 5% по сравнению с предыдущим, что стало основой для общего пессимистического прогноза на 2024 год.Согласно «Обзору глобальной торговли» от ЮНКТАД, прогнозируется, что общий объем торговли в текущем году достигнет примерно $30,7 трлн.Ожидается, что объём торговли товарами уменьшится почти на $2 трлн, или 8%, в 2023 году.

Ссылаясь на замедление инфляции, Goldman Sachs корректирует свой прогноз, предвидя два снижения процентных ставок ФРС в следующем году, первое из которых произойдёт в третьем квартале.

Компания Uber, первопроходец в сфере услуг такси, недавно достигла важной вехи, войдя в индекс S&P500, что может положительно сказаться на стоимости ее акций.В настоящее время Uber находится на подъёме из-за того, что нормализация ситуации после пандемии привела к росту спроса на услуги по перевозки пассажиров.

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 11 по 17 декабря 2023 года.Индекс S&P500 продолжает торговаться с позитивными нотками и взял планку в 4600 пунктов.На рынках внимательно следят за макростатистикой США в попытке разгадать дальнейшие шаги регулятора относительно его монетарной политики.

После и без того активного 2023 года цены на золото вновь достигли рекордного уровня на текущей неделе. Сочетание геополитических напряжений и продолжающихся покупок со стороны центральных банков, по мнению Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), создаст устойчивый спрос в следующем году.В понедельник стоимость драгоценного «жёлтого» металла превысила отметку в $2100 за унцию, после чего немного снизилась.

Инвесторы должны подготовиться к продолжительному периоду нестабильности на рынках, поскольку экономика США только начинает выползать из «глубокой ямы», оставленной пандемией, заявляют эксперты из BlackRock.«Наблюдаемый сильный рост в США на самом деле отражает экономику, которая только начинает выбираться из глубокой ямы, образовавшейся в результате пандемического шока, и движется по пути слабого роста», предупредил крупнейший управляющий активами в своем глобальном прогнозе на 2024 год.Прогноз компании станет новой эрой по сравнению с тем, что видели инвесторы в последнее десятилетие, когда процентные ставки были низкими, экономический рост был стабильным, и акции росли за счет излишней ликвидности на рынке.Однако эта динамика изменилась из-за двух сокрушительных событий, которые экономика пережила в период пандемии, сообщили в BlackRock.Первым был удар по рынку труда, вызванный карантинными мерами, которые лишили американцев возможности трудоустройства.

Биржевая неделя с Петром Пушкаревым - 06.12.2023. Подъем фондового рынка не является глобальным, по многим эмитентам инвесторы фиксируют прибыль.

Каждые четыре года президентские выборы в США имеют значительные последствия для политики, законодательства и международных отношений.

Экономист Сергей Блинов, автор канала econ2 считает, что часть экономического роста уходящего 2023 года «перенесётся» в 2024 год.

Итоги, прогнозы, решения!Декабрь в моей жизни всегда был активным месяцем. Он же всегда был активным и в инвестиционной среде.

Уровень деловой активности в еврозоне замедлился в прошлом месяце, однако по-прежнему свидетельствует о том, что экономика блока снова сократится в текущем квартале.

Итоги, прогнозы, решения!Декабрь в моей жизни всегда был активным месяцем. Он же всегда был активным и в инвестиционной среде.

Экономика Южной Кореи зафиксировала рост на 0,6% в третьем квартале 2023, что соответствует предварительным оценкам и прогнозам аналитиков, согласно данным Банка Кореи и Trading Economics.Увеличение показателя произошло за счет увеличения потребительских расходов на 0,3%, которые выросли на фоне увеличения затрат на услуги.

Решение McDonald's о том, чтобы взять на себя больший контроль над своим китайским бизнесом и активно расширяться перед лицом замедления потребительского спроса и геополитической напряженности, кажется рискованным, но потенциальные выгоды велики, говорят аналитики.В прошлом месяце американский производитель бургеров заключил сделку по выкупе 28% доли в своей китайской компании Carlyle Group, которая купила ее в 2017 году.

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 4 по 10 декабря 2023 года.На прошлой неделе американский фондовый рынок завершил торги в положительной зоне.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Греции до “BBB-” с прежнего “BB+”, прогноз “стабильный”.Этот шаг позволяет стране вернуться на инвестиционный уровень после решения S&P Global Ratings в том же направлении.Рейтинг Греции оставался на спекулятивном уровне на протяжении последних 13 лет.

В прошедший четверг компания Tesla наконец-то провела долгожданное мероприятие по презентации Cybertruck, представив свой долгожданный электрический пикап после нескольких лет спекуляций и многочисленных задержек.Однако первая встреча оказалась не слишком удачной, что свидетельствует отсутствие ажиотажа вокруг инновационного продукта Tesla.В 2019 году Tesla представила Cybertruck в качестве седьмого автомобиля в своей линейке, отличающегося футуристическим дизайном, который отклонялся от традиционных форм пикапов.

Обзор наиболее интересных акций мирового фондового рынка на декабрь 2023 года (эмитенты с актуальной отчетностью).Дата выхода отчета: 1 декабря 2023.Bank of Montreal (BMO) в настоящее время является привлекательной инвестиционной возможностью на фоне проблем, с которыми сталкивается банковский сектор.

Динамика инфляции в еврозоне и США, проявленная в четверг 30 ноября, может означать изменение отношения к перспективам доллара.В последние недели стало консенсусом представление рынка, что ФРС остановила повышение ставки.

Cybertruck от Tesla, который давно ждали, будет стоить от $60.990, что более чем на 50% выше, чем обещал генеральный директор Илон Маск в 2019 году.

Американская компания Salesforce, один из лидеров в области облачных корпоративных сервисов для взаимодействия с клиентами, продемонстрировала впечатляющий рост финансовых показателей в третьем квартале 2021 финансового года.В период с августа по октябрь, чистая прибыль компании составила $1,22 млрд, увеличившись почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда прибыль составила $210 млн.

На что обратить внимание?Темпы роста экономики все еще высокие, хотя и начали замедляться. Месячный рост ВВП, по оценкам Минэка, в октябре составил 0,3% после 0,5% в сентябре.По-любому, такой рост экономики превышает прогнозы ЦБ: 2,2-2,7% в 2023 году.

Экономика США в третьем квартале росла быстрее, чем первоначально предполагалось, поскольку предприятия построили больше складов и накопили машинное оборудование.

Крупнейшие инвестбанки полны оптимизма.Ведущие мировые инвестиционные банки в своих годовых обзорах повышают прогнозы роста мировой и американской экономики на следующий год, а вероятность рецессии считается минимальной (10-30% в зависимости от алармистской направленности).Есть два базовых нарратива, которые так или иначе повторяются в инвестиционных обзорах и прогнозах:• Худшее позади.

Richemont, владелец ювелирной компании Cartier, заявил, что не будет вкладывать деньги в интернет-магазин предметов роскоши Farfetch после сообщения о том, что последний рассматривает возможность стать непубличной компанией.Основатель Farfetch Хосе Невес рассматривает этот шаг после проблемного листинга убыточной британской компании на Нью-Йоркской фондовой бирже и работает с консультантами в JP Morgan, сообщила газета Telegraph.Компания, в которой Невесу принадлежит 15% акций, отказалась от комментариев агентству Рейтер.Richemont, которая заключила сделку по продаже своего интернет-бизнеса по продаже модной одежды и аксессуаров Yoox Net-A-Porter компании Farfetch, заявила, что «тщательно следит за ситуацией».Компания рассматривает варианты сделки, объявленной в августе 2022 года, по которой она получит первоначальные 58,5 млн акций Farfetch.«Richemont хотела бы напомнить своим акционерам, что у нее нет финансовых обязательств перед Farfetch, и отмечает, что она не планирует кредитовать или инвестировать в Farfetch», - говорится в заявлении Richemont.Акционеры Richemont, похоже, приветствовали такое развитие событий: акции Richemont выросли на 1,6% на ранних торгах в Цюрихе.Royal Bank of Canada заявил, что в случае исключения Farfetch из листинга он может попытаться пересмотреть условия сделки или отказаться от нее.

Аналитики Morgan Stanley Research ожидают замедления глобального роста, поскольку центральные банки в 2024 году будут вынуждены проводить осторожную денежно-кредитную политику – между инфляцией и рецессией.В условиях замедления инфляции центральные банки по всему миру сталкиваются с дилеммой Златовласки: если они будут слишком мягки в денежно-кредитной политике, то инфляция может вернуться с рёвом; но если они будут проводить политику слишком жёстко, то это может спровоцировать рецессию.

Сейчас 30% от всех активов американских семей принадлежит людям старше 70 лет – рекордная доля за всю историю.С учетом прямого и косвенного владения через инвестфонды речь идет о сумме $11-12 трлн долларов во владении стариков.10 лет назад пожилые американцы владели лишь 25% рынка или $3.8 трлн, т.е.

По мнению экономистов Deutsche Bank, ФРС планирует более агрессивное снижение ставок, чем ожидают рынки в настоящее время.

По мере того как 2023 год вступает в свои последние месяцы, «бычьи» настроения года, сменившиеся в августе-октябре «медвежьими», вновь набирают силу.

Устойчивый мировой спрос на нефть и ограниченность предложения, неизбежно приведёт мировую экономику в новый энергетический суперцикл.

иржевая неделя с Георгием Вербицким - 27.11.2023. Вероятность роста золота и серебра велика. Удивляет снижение цен на нефть.

Этот год уже точно станет рекордным по чистой прибыли банковского сектора. Казалось бы, столько внешних вызовов, санкционное давление, стаи черных лебедей – но финрез банков вырос по трем кварталам заметно не только в сравнении с низкой базой 2022 года, но и достаточно спокойного 2021.Конечно, в конце года рост ставки и ряд регулятивных мер, охлаждающих кредитование, скажутся и на динамике прибыли, В октябре уже результаты скромнее, чем в сентябре: чистая прибыль 256 млрд рублей чистой прибыли, что на 13,5% ниже сентябрьских 296 млрд рублей).

Согласно отчету Adobe Analytics, расходы потребителей на e-commerce в «Черную пятницу» выросли на 7,5% по сравнению с годом ранее, достигнув рекордных $9,8 млрд в США.Это является еще одним свидетельством того, что чувствительные к ценам покупатели хотят тратить деньги на лучшие предложения и охотятся за ними, совершая сделки онлайн.«За последний год мы стали свидетелями появления стратегически ориентированных потребителей, которые действительно пытаются воспользоваться этими важными днями, чтобы получить максимальную выгоду от скидок», — указал Вивек Пандья, ведущий аналитик Adobe Digital Insights.Скачок расходов в «Черную пятницу» отражает готовность потребителей тратить больше, чем в 2022 году, когда цены на бензин и продукты питания в США были болезненно высокими.Пандья отметил, что импульсивные покупки, возможно, сыграли роль в росте продаж в «Черную пятницу», поскольку $5,3 млрд онлайн-продаж пришлось на мобильные покупки.

В 2023 году на фондовом рынке США было проведено 146 первичных публичных размещений (IPO). Это на 16,09% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда к этой дате было проведено 174 IPO.