аналитика и прогнозы - главные новости

Рейтинговое агентство Fitch предупредило о возможной приостановке финансирования правительства США в этом году. Тем не менее, в Fitch полагают, что потенциальный шатдаун не повлияет на рейтинг США, который они оценивают как "AA+/стабильный".Соруководитель направления суверенных рейтингов в американском регионе Fitch Ричард Фрэнсис отметил, что политическая нестабильность и возможная приостановка работы правительства не окажут влияния на рейтинг США в ближайшие недели.Fitch уже понизило рейтинг США до "AA+" с "AAA" в августе из-за "устойчивого ухудшения" управленческих практик за последние 20 лет, включая бюджетную и долговую сферы.На прошлой неделе Конгресс США принял законопроект, который продлевает финансирование работы правительства на 45 дней, чтобы избежать шатдауна.

Это следует из результатов опроса, который показал, что в сентябре спрос снизился самыми высокими темпами за последние три года.

По словам двух осведомленных источников агентства Рейтер, Boeing планирует довести производство своего самого продаваемого узкофюзеляжного самолета семейства 737 до рекордного уровня - не менее 57 самолетов в месяц к июлю 2025 года, что отражает рост заказов и восстановление компании после кризиса с 737 MAX.Новая цель пересматривает оставшиеся невыполненными цели, поставленные несколько лет назад, которые были сорваны в 2019 году, когда производство MAX было остановлено во всем мире после двух смертельных авиакатастроф.И Boeing, и его европейский конкурент Airbus поставили перед собой амбициозные цели по наращиванию объемов авиаперевозок и восстановления продаж самолетов.

Хедж-фонды, использующие алгоритмы для торговли на фондовом рынке, в ближайшие две недели могут начать продавать акции на сумму от $20 до $30 млрд на фоне спада фондовых рынков.Об этом говорится в аналитической заметке UBS, с которой ознакомилось агентство Рейтер.Хедж-фонды, использующие алгоритмы для отслеживания рыночных тенденций, перестали оптимистично смотреть на рынок акций, сообщает UBS.Банк ожидает, что отток средств в размере $30 млрд вскоре существенно повлияет на рынки.

Согласно финансовым показателям, распространенным среди сотрудников компании, китайская ByteDance Ltd., владеющая сервисом обмена короткими видео TikTok, зафиксировала операционную прибыль в первом квартале 2023 года в размере более $6 млрд, что почти в два раза больше, чем в первом квартале 2022 года.В 2022 году операционная прибыль компании превысила $20 млрд, тогда как в 2021 году она получила операционный убыток в размере свыше $7 млрд.

Обзор результатов отчетов Carnival, Nike, Jabil, Paychex, Costco Wholesale, Micron Technology, CarMax.Квартальный отчет за 3-й квартал Carnival Corp (CCL) не оправдал ожиданий, в результате акции эмитента упали.Показатели Carnival значительно улучшились по сравнению с предыдущим годом.

Coca-Cola и PepsiCo, два культовых гиганта по производству напитков, являются жесткими конкурентами более века. Хотя они наиболее известны своим соперничеством за газировку, их бизнес выходит далеко за рамки этих напитков.

Продажи новых автомобилей в США, вероятно, выросли в третьем квартале благодаря улучшению предложения и устойчивому спросу, но забастовка работников автомобильной промышленности испортила перспективы «детройтской тройки» на оставшуюся часть года.General Motors останется самым продаваемым автопроизводителем с 680 009 проданными автомобилями в квартале, завершившемся в сентябре, в то время как Toyota, занявшая второе место, как ожидается, завершит квартал с 583 661 проданным автомобилем, согласно данным Edmunds.Но ситуация может измениться после того, как в прошлом месяце профсоюз United Auto Workers начал беспрецедентные скоординированные забастовки против GM, Ford и Stellantis.«Перебои в производстве, вызванные забастовкой, будут иметь последствия для потенциальных уровней продаж в четвертом квартале», — говорится в сообщении S&P Global Mobility.Профсоюз UAW первоначально нацелился на один сборочный завод у каждого из трех автопроизводителей Детройта, которые производят некоторые из своих наиболее прибыльных моделей, а затем расширил скоординированную забастовку, ссылаясь на отсутствие прогресса в переговорах.S&P прогнозирует, что ежедневные потери от забастовки на трех заводах составят более 4 тыс.

Сильный экономический рост и низкие процентные ставки маскируют финансовые дисбалансы. Однако, дисбалансы выявляются только тогда, когда экономический рост замедляется, а процентные ставки повышаются, предупреждают в RIA Advisors.Как показано на приведённом ниже графике, каждый цикл повышения ставок непременно приводил к кризису.

Обзор наиболее интересных акций мирового фондового рынка на октябрь 2023 года (эмитенты с актуальной отчетностью).Дата выхода отчета: 10 октября.Компания PepsiCo (PEP), известная своими безалкогольными напитками, демонстрирует уверенный рост: за первое полугодие 2023 года ее органические продажи увеличились на 14%.

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 2 по 8 октября 2023 года.На прошедшей неделе фондовый рынок США перестал падать и начал медленно расти.

От опасений закрытия правительства до резкого роста доходности облигаций – инвесторам есть, о чём беспокоиться, но есть и основания для оптимизма.

Взрыв интереса к искусственному интеллекту привёл к значительному росту цен на акции соответствующих технологических компаний.

Наметившееся восстановление экономики Китая, по-видимому, застопорилось в сентябре, поскольку розничные продажи и ценовая политика, а также рост промышленного производства и кредитования оказались слабее, чем в предыдущем месяце, согласно ежемесячному опросу China Beige Book.Эта неудача усилит опасения по поводу анемичного роста в третьем квартале, усиливая риски того, что вторая по величине экономика мира не достигнет заявленного центральным правительством целевого показателя роста в 5%.

Некоторые аналитики с Уолл-стрит предупреждают, что Tesla, возможно, не сможет воплотить в жизнь свои прогнозы по поставкам в третьем квартале из-за запланированных остановок на заводах и слабого спроса.

Прогноз по курсу рубля до конца 2023 года стал одной из самых интересных интриг сентября 2023 года. Парадокс, но факт: никогда еще дальнейшая судьба рубля не была такой интригующей, как именно в тот месяц, когда его курс был максимально стабильным.

В соответствии с сообщением торговой площадки, наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую стратегию развития группы до 2028 года.

Согласно исследованию FactSet, аналитики Уолл-стрит предполагают, что американский индекс S&P 500 вырастет на 19% в ближайшие 12 месяцев.Отправной точкой является уровень на закрытие торгов 21 сентября, когда индекс составил 4330 пунктов.

Маркетплейс товаров категории секонд-хэнд Carousell рассчитывает «ощутимо» сократить свои убытки в этом году, выведя компанию на путь прибыльности, сообщил CNBC генеральный директор.«В этом году мы по-прежнему ожидаем, что доходы будут расти ощутимо.

Согласно отчету MarketWatch, эксперты HSBC рекомендуют Walmart Inc. как фаворита среди семи американских ритейлеров, которым они присваивают рекомендации.

По данным Goldman Sachs, компании, выпускающие кредитные карты, терпят самые крупные убытки почти за 30 лет.Убытки по кредитным картам достигли дна в сентябре 2021 года, и хотя первоначальный рост, вероятно, был следствием стимулирования экономики, они быстро росли с первого квартала 2022 года.

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 25 сентября по 1 октября 2023 года.Важным событием прошлой недели стало заседание ФРС, которое напугало рынки, создав волну негативных настроений.

Согласно оценкам Barclays Research, к 2030 году более 20% населения Поднебесной будет старше 65 лет. А к 2033 году население страны сократится на 60 млн.

Последние данные разработанной ЦМАКП системы раннего оповещения о макрофинансовых рисках подтверждают ранее сделанные выводы о существенной вероятности возникновения нового банковского кризиса вследствие роста объёма «плохих долгов».– В этих условиях предпринимаемые Банком России меры по ужесточению регулирования данного сегмента кредитного рынка представляются более чем оправданными, – пришли к выводу аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в аналитической записке «Опережающие индикаторы ЦМАКП».В соответствии с данными системы раннего оповещения вероятность реализации различных видов системных рисков оценивается следующим образом:Сводный опережающий индикатор (СОИ) возникновения системного банковского кризиса на протяжении уже нескольких месяцев подаёт сигнал о высокой вероятности реализации этого риска на горизонте предстоящего скользящего года.

Биржевая неделя с Петром Пушкаревым - 23.09.2023. ФРС и выступление Джерома Пауэлла усилили падение американского фондового рынка.

Служба доставки еды со штаб-квартирой в Сингапуре Foodpanda подтвердила CNBC, что проводит очередную серию увольнений, поскольку необходимость быть «более гибкими остается критической».«Приоритет нашей компании сейчас — стать более экономичной, эффективной и еще более гибкой.

Одна из крупнейших компаний-производителей программного обеспечения в мире, Oracle Corp., подтвердила свой прогноз о достижении выручки в размере $65 млрд к концу финансового года 2026 (завершающегося в мае 2026 года) и ежегодного роста прибыли на акцию не менее чем на 10% в течение этого периода.Вице-президент Oracle по корпоративным операциям, Дуг Керинг, подтвердил эти ожидания на встрече с биржевыми аналитиками в Лас-Вегасе.Компания прогнозирует рост выручки на 8% в 2024 году без учета бизнеса Cerner Corp., который занимается электронными медицинскими картами, и на 7% с его учетом.Ожидается, что операционная маржа достигнет 43% по сравнению с 42% в прошлом финансовом году.Представители компании также отметили высокий спрос на ее облачные сервисы со стороны разработчиков решений в области искусственного интеллекта.Капитализация Oracle с начала 2023 года выросла на почти 34%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил менее 13%.При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс.

Одна из самых больших логистических компаний в мире, американская FedEx Corp., увеличила свою чистую прибыль на 23,4% в первом квартале финансового года 2024, а также повысила прогноз на весь год.По итогам квартала, который закончился 31 августа, чистая прибыль FedEx составила $1,08 млрд или $4,23 на акцию, что является увеличением по сравнению с $875 млн или $3,33bна акцию за первый квартал предыдущего года.Прибыль без учета одноразовых факторов составила $4,55 доллара на акцию.Выручка FedEx за квартал сократилась на 6,5% до $21,7 млрд.Согласно опросу экспертов, проведенному FactSet, средний прогноз скорректированной прибыли FedEx в первом квартале составлял $3,71 на акцию с выручкой $21,74 млрд.Теперь компания прогнозирует, что скорректированная прибыль за весь финансовый год составит от $17 до $18,50 на акцию, в то время как ранее ожидалось от $16,50 до $18,50 на акцию.FedEx смогла воспользоваться проблемами своих конкурентов, особенно фирмы UPS, в связи с трудными переговорами с профсоюзом.

Высокий уровень инфляции в Великобритании неожиданно замедлился, что повысило вероятность того, что Банк Англии приостановит долгосрочный процесс повышения процентных ставок уже в четверг.Фунт упал, а инвесторы видят почти 50-50 шансов из 100 на то, что ставки останутся без изменений на сентябрьском заседании Банка Англии после того, как индекс потребительских цен упал до 18-месячного минимума в 6,7% в августе.Это стало лишь небольшим снижением по сравнению с июльскими 6,8%, но оно противоречит прогнозам экономистов, опрошенных агентством Рейтер, а также ожиданиям Банка Англии по поводу инфляционной динамики.Базовые показатели инфляции ослабли еще сильнее, открыв возможность того, что глава Банка Англии Эндрю Бэйли и его коллеги из комитета по денежно-кредитной политике (MPC) сохранят ставки без изменений в четверг после 14 последовательных повышений с декабря 2021 года.«Большой сюрприз в отношении базовой инфляции ставит Банк Англии в серьезную ситуацию», — считает экономист HSBC Крис Хэйр.Заметный рост заработной платы, судя по последним данным, означает, что повышение ставок по-прежнему остается наиболее вероятным исходом в четверг, но «сегодняшние данные повышают риск того, что MPC останется приостановленным», сказал Хэйр.Фунт стерлингов упал на пол-цента до самого низкого уровня по отношению к доллару США с мая, а также упал по отношению к евро.Замедление инфляции было вызвано падением часто нестабильных цен на гостиничные услуги и авиабилеты, а также ростом цен на продукты питания менее года назад, сообщило Управление национальной статистики (ONS).Это компенсировало скачок мировых цен на топливо и увеличение налога на алкогольные напитки.Уровень инфляции в Великобритании упал с пика выше 11% в октябре прошлого.

Согласно мнению экономистов в опросе агентства Reuters, Европейский центральный банк завершил цикл повышения процентных ставок и не планирует их повышать по меньшей мере до июля следующего года.

Amazon (AMZN) и Alibaba (BABA), две крупнейшие в мире компании электронной коммерции, также являются доминирующими поставщиками услуг облачной инфраструктуры на своих основных рынках.

Условия льготной ипотеки ужесточают. Рыночная ипотека становится дорогой.Центробанк в стремлении приостановить снижение курса рубля в третий раз за последние два месяца повысил ключевую ставку, доведя ее до 13% годовых.

Акции Societe Generale сегодня упали более чем на 9% после того, как третий по величине котирующийся на бирже банк Франции заявил, что не ожидает практически никакого роста годовых продаж в ближайшие годы в соответствии со стратегическим планом своего нового генерального директора.Славомир Крупа, пришедший к руководству банком в мае, работает над возрождением банка, который отстал от французского лидера BNP Paribas и некоторых других европейских конкурентов на фоне дорогостоящего ухода из России.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Саудовской Аравии на уровне "A" с прогнозом стабильности, а также сохранило краткосрочный суверенный рейтинг на уровне "A-1".В своем сообщении агентство отметило, что реформы, проведенные за последние годы, включая меры по стимулированию ненефтяного экономического роста и социальную либерализацию, должны продолжать улучшать экономический и финансовый профиль страны.

Наивысший уровень рейтинга "AAA" в иностранной и национальной валюте был подтвержден международным рейтинговым агентством Fitch для Германии.В пресс-релизе Fitch отмечается, что рейтинги Германии на уровне "AAA" обусловлены диверсифицированной экономикой страны с высокой добавленной стоимостью, устойчивостью государственных финансов и сильными институтами.

Наивысший уровень рейтинга "AAA" в иностранной и национальной валюте был подтвержден международным рейтинговым агентством Fitch для Германии.В пресс-релизе Fitch отмечается, что рейтинги Германии на уровне "AAA" обусловлены диверсифицированной экономикой страны с высокой добавленной стоимостью, устойчивостью государственных финансов и сильными институтами.

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 18 по 24 сентября 2023 года.Главным событием новой недели будет заседание ФРС, которое запланировано на 20 сентября 2023 года.Согласно мнению аналитиков, ФРС оставит ставку без изменений.

Растущие цены на нефть позволят международным нефтегазовым корпорациям увеличить дивиденды, расширить программы по обратному выпуску акций и сократить долги.

В сентябре нефть продолжила уверенно наращивать свои позиции на мировых рынках. Сейчас покупатели штурмуют уровень $93 – это 10-месячный максимум.

В начале 2023 года мир готовился забыть о пандемии и вернуться к нормальной жизни. В это время продажи вакцин против ковида сократились, что вызвало беспокойство среди инвесторов, которые вложились в их производителей.

Экономические данные летних месяцев окончательно убедили экспертов из Morgan Stanley в правильности их бычьих прогнозов относительно перспектив США и медвежьих – относительно перспектив Поднебесной.Начало сентября – самое время оглянуться назад и внимательно посмотреть, как развивались экономика и рынки в течение летних месяцев.

Мощных драйверов роста уже не осталось.Обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля вместе с государственным управлением и обеспечением военной безопасности занимают свыше 39% в структуре российской экономики (по весу отраслей в валовой добавленной стоимости) и формирует ¾ вклада в квартальное изменение ВВП во втором квартале 2023.В таблице подробно показан профиль российской экономики по вкладу отраслей в изменение валовой добавленной стоимости (ВДС) экономики России.

Размер потерь россиян от действий мошенников растет. Основные способы хищений остались прежними. Но появляются и опасные новинки.После очередного звонка из «службы безопасности Сбербанка» я решил посмотреть, как идут дела у финансовых мошенников.

Согласно свежим прогнозам Европейской комиссии, Германия в текущем году станет единственной крупной европейской страной, которая столкнётся с продолжительным экономическим спадом из-за рецессии.Согласно прогнозам комиссии, опубликованным в понедельник, в крупнейшей экономике Европы ожидается снижение экономической активности на 0,4%, что на 0,6 процентных пункта ниже, чем оценка, данная в мае.

Престон Колдуэлл, главный экономист Morningstar, считает, что инфляция в США снизится раньше, а рост ВВП окажется значительно выше, чем ожидается рынком.Как отмечают журналисты издания Institutional Investor, в крайних случаях мнения аналитиков варьируются от пессимизма «переходи к наличным сейчас» до оптимизма «постоянный рост – это новая норма», но одна из самых известных организаций, занимающихся экономическими исследованиями, недавно дала понять, что она явно находится за пределами центра колоколообразной кривой настроений.Morningstar – рейтинговое агентство, которое специализируется на коллективных формах инвестирования (фондах) и сопутствующей аналитики.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, суперкомпьютер Dojo, разрабатываемый Tesla, может способствовать росту рыночной стоимости автопроизводителя почти на $600 млрд, благодаря стимулированию внедрения роботакси и новых программных решений.Лидер рынка электромобилей в июле начал производство суперкомпьютера, предназначенного для обучения искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотных автомобилей, и планирует вложить более 1 миллиарда долларов в развитие Dojo в следующем году.Аналитики Morgan Stanley под руководством Адама Джонса (Adam Jonas) считают, что Dojo может способствовать открытию новых рынков, выходящих за пределы продажи автомобилей по фиксированным ценам.

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 11 по 17 сентября 2023 года.На американских фондовых индексах в конце недели наблюдалась отсутствие значительной динамики.

После впечатляющих результатов, которые показал август, перспективы сентября аналитики ИК «Велес Капитала» оценивают как умеренно позитивные.